על האתר
אתר צ'ארט סטוקר (Chart Stocker) הוקם ע"י אופיר אמיתי וערן פרלוק
האתר נולד בשנת 2005 כניוזלטר שנשלח חינם לכל מבקש. בין מקבלי הניוזלטר לאורך השנים ניתן למצוא יועצי השקעות, מנהלי תיקים מבתי ההשקעות הגדולים בשוק ומשקיעים בשוק ההון. הניוזלטר, שבעקבותיו הוקם האתר, הועבר מפה לאוזן. מאז ועד היום הניוזלטר הכה את המדדים שנה אחר שנה.
בתחילת 2008 נשלחה לרשימת התפוצה סקירה שנקראה "כניסה לבונקר" ובה הועלתה האפשרות של המשבר שעומד להגיע לשוק ההון הישראלי. בסקירה נכתב כי "הגיע הזמן להיכנס לבונקר ולהימנע מחשיפה למרכיב המנייתי בתיק". בחודש ספטמבר 2008 פקד המשבר את שוק ההון הישראלי בעוצמה. בעוד טובי מנהלי התיקים מתגאים בכך שבאופן יחסי השיגו תשואות פחות שליליות לעומת המדדים שירדו בחדות, התשואה שלנו היתה חיובית הודות לניתוחים שבצענו לפני תחילת המשבר, בהם זוהתה האפשרות לביצוע שורט על המדדים.
באתר מתפרסמות סקירות טכניות על מדד ת"א 25 וסקירות על מניות נבחרות שאנו מוצאים לנכון לעקוב אחריהן ולנתח אותן. הסקירות מתבססות על ניתוח פונדמנטלי וניתוח טכני. בין הסקירות הייחודיות ניתן לראות סקירות כגון "סקירת וורטיגו" ו"סקירת אפטר שוק", סקירות שחזו את תחילת המשבר והנפילות בשוק ההון הישראלי. החוכמה היא להראות דברים לפני שהם קורים ולא להצביע על משהו בדיעבד, וזו היתה מטרתנו לאורך כל השנים.
מערכת גרפים - תוכנה לניתוח טכני
באתר ניתן למצוא מערכת גרפים - תוכנה לניתוח טכני עם נתונים של מניות משוק ההון הישראלי, ובנוסף סורק מניות לניתוח טכני. מטרת סורק מניות הינה לאתר מניות להשקעה ולעזור לנו (ולגולשים) לאתר ניירות ערך שעונים לקריטריונים ידועים בניתוח הטכני. השילוב בין מערכת גרפים אמינה לבין סורק מניות מדויק מבטל את הצורך לעבור מניה אחר מניה כדי לאתר תבנית מסוימת, ובכך חוסך זמן רב.
ניתן לראות את התוצאות המתקבלות בסורק מניות ולמיין אותן על פי מחזורי המסחר של כל מניה, ולאחר מכן להציג את המניות ב- מערכת גרפים תוכנה לניתוח טכני באתר. מערכת גרפים לניתוח טכני מכילה כ- 26,000 ניירות ערך מסוגים שונים וביניהן: מדדים, מניות, תעודות סל, אגרות חוב, אופציות כיסוי, קרנות נאמנות מבורסות ת"א וארה"ב.
מערכת גרפים לניתוח טכני באתר צארט סטוקר הינה פתוחה וניתן לגשת אליה מכל מחשב ללא צורך בהתקנת תוכנה או צורך בזיהוי. מערכת גרפים הינה חינמית ואנו לא גובים עלות על השימוש בה. מערכת גרפים מאפשרת לנתח גרף עדכני של כל בורסה עם גישה ישירה למאגר הנתונים של כל המניות והמדדים הנסחרים בבורסת ת"א וארה"ב. הנתונים מתעדכנים במהלך יום המסחר כל דקה בעיכוב של 20 דקות אחורה.
מלבד ל- מערכת גרפים לניתוח טכני וסורק מניות ניתן למצוא באתר (תחת הלשונית ניתוח טכני) חומר לימודי וקורס ב-ניתוח טכני, ניתוח פונדמנטלי, ניהול סיכונים וכמובן מחקרים שאנו מעלים לאתר.
אנו מעדכנים ומוסיפים למערכת גרפים לניתוח טכני באתר מתנדים ואינדיקטורים חדשים, חלק גדול מהם בעקבות בקשות אשר נשלחות מהגולשים עצמם. מערכת גרפים לניתוח טכני באתר נחשבת ל- תוכנה לניתוח טכני מהמובילות בשוק ההון הן מבחינת פונקציונלית והן מבחינת הנגישות אליה מכל מחשב ללא תלות בהתקנת תוכנה לניתוח טכני על מחשב כזה או אחר.
כיצד אנו עושים את זה?
שיטת הניתוח הטכני היא שיטה שנעזרת בכלים סטטיסטיים על מנת לחזות התנהגות נייר ערך בעתיד על סמך התנהגותו בעבר. בניגוד לשיטה הקלאסית בה מצפים רוב המנתחים הטכניים שהנייר יתנהג על פי מחזוריות מסוימת שהייתה בעבר, אנו משתמשים בניתוח טכני במטרה לזהות נקודות היצע, ביקוש, קווי תמיכה והתנגדות ומשתמשים בו ככלי לזיהוי העיתוי אך לא לבחירת הנייר.
אנו לא מתיימרים לנסות ולחזות את העתיד של נייר כזה או אחר. הייחודיות בשיטה שלנו היא בהיותה כלי עזר בקבלת החלטות, העוזר למצוא את העיתוי הטכני לגבי החלטת קניה או מכירה של נייר ערך, על פי זיהוי נקודות ההיצע והביקוש. כדי לקבל את ההחלטה לגבי עיתוי הקנייה או המכירה אנו משתמשים בניתוח גרפים. הגרפים מכילים נתונים פיננסים שמורכבים ממידע עבור פרקי זמן שונים של נייר הערך. על סמך הנתונים ניתן לנסות ולפרש את התנהגות השוק, לזהות את מלחמת הכוחות בין הקונים למוכרים,וכך לגבש אסטרטגיה לפעולה.
אחד היתרונות הבולטים בשיטת הניתוח הטכני הוא בכך שהיא עוזרת לנטרל את המרכיב הרגשי בבחירת ניירות ערך להשקעה. על פי התוצאות שלנו ב – 4 השנים האחרונות, ניתן לראות ששילוב בין בחירת ניירות ערך בעלי נתונים פונדמנטליים טובים יחד עם ניתוח טכני וניהול סיכונים, מאפשר ליצור תוחלת חיובית לאורך זמן, ולעזור במזעור נזקים של הפסדים במידה והניתוח כשל.
אנו משתמשים בשיטה הפונדמנטלית לאתר מניות שראויות להשקעה, ומחפשים את העיתוי הטכני על מנת לזהות את העיתוי הנכון לרכישה. לכן, אנו משלבים את שתי השיטות ולא פוסלים אף אחת מהן. אנו סבורים שלכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, וההכרה בכך היא הדרך להוציא מהן את המיטב.
חשוב לציין שניתוח טכני יכול להוות כלי עזר לבחור עיתוי קניה לנייר ערך, אך לא כתחליף עבור בחירת הנייר עצמו. אחד מהעקרונות המנחים של ניתוח טכני הוא שמחיר המניה בזמן אפס (זמן נוכחי) מגלם בתוכו את רוב האלמנטים שאנו לא יכולים לכמת ולקחת בחשבון.
אנו פועלים בשיטה אשר משלבת בתוכנה ניתוח טכני, ניהול סיכונים, וניתוח פונדמנטלי. אין דבר שבעינינו הוא נכון בצורה אבסולוטית. אנו לא פוסלים אף אחת מהגישות ונעזרים בהן על מנת לאתר ולמצוא תבניות חדשות, לפתח מתנדים ושיטות בתחום הניתוח הטכני והפונדמנטלי.
קיימים מעט מאד גופים בשוק ההון שמשלבים בין ניתוח פונדמנטלי, ניתוח טכני וניהול סיכונים. לרוב יש התמחות רק בתחום אחד, או בשניים, מתוך השלושה. חלק גדול מהמנתחים הטכניים, נעדרים רקע של השכלה אקדמית בניהול סיכונים. מנגד ניתן לראות כי במשבר האחרון, גופים גדולים, שמחזיקים מחלקות מחקר שלמות, כשלו בניהול הסיכונים שלהם.
התשואות לאורך השנים מדברות בעד עצמן. בשנת 2006 תשואת התיק נסגרה על 86%, בשנת 2007 תיק המניות השיג תשואה של 29.4%, בשנת 2008 השנה שבה נפלו השווקים ורעדה האדמה תשואת התיק עמדה על 20.21% (חיובית!). בשנת 2009 תשואת תיק המניות נכון לכתיבת שורות אלה עומדת על 72.71% וניתן לצפות בצילום המסך בעמוד "תיק מניות". לכל מניה שנכנסת לתיק, מצורף צילום מסך עבור הקניה והמכירה אותם ניתן לראות בעמוד "שירות איתותים". אחת לתקופה מצורף צילום של התשואה הכוללת של התיק לעמוד תיק מניות, ומטרתו להציג בצורה שקופה את כל פעולותינו.